Was wir leisten
Was wir leisten
„Der Kunde muss dem Berater trauen können"
Leistungsübersicht
Unsere Dienstleistungen
Strategische M&A-Beratung
- Prüfung der Verkaufsfähigkeit
- Entwicklung von Akquisitionsstrategien
- Ausstiegsszenarien und Exit-Planung
- Beratung bei Ausgliederungen
- Nachfolgeregelungen
- Minderheitstransaktionen
Kauf & Verkauf von Unternehmen
- Umfassende Transaktionsplanung
- Strukturierung der Transaktion
- Strategie und Prozessführung
- Intensive Prozessbegleitung bis Closing
- Nationale und grenzüberschreitende Transaktionen
Ergänzende Leistungen
- Auswahl von Finanzierungspartnern
- M&A-Beratung in der Restrukturierung
- Plausibilisierung von Finanzplanungen
- Unternehmensbewertung (DCF, Multiples)
- Sektor-, Wettbewerbs- und Finanzanalyse
- MBO / MBI-Beratung
Sell-Side
Unternehmensverkauf
Wir unterstützen unsere Mandanten vollumfänglich bei Verkaufsprozessen – von der Vorbereitung bis zum Closing. Der Prozess dauert in der Regel 4 bis 12 Monate. Diskretion ist in allen Phasen entscheidend.
Vorbereitung
Analyse, Bewertung, Informationsmemorandum
Zieldefinition, Markt- und Unternehmensanalyse, strukturelle Optimierung, Identifikation potenzieller Käufer, Unternehmensbewertung und Erstellung des Informationsmemorandums. Diskretion ist in dieser Phase entscheidend.
Ansprache
Long-List, Short-List, paralleler Prozess
Erstellung von Long- und Short-List potenzieller Käufer, parallele Ansprache unter NDA, Versand des Informationsmemorandums, Einholung von Absichtserklärungen (LOI) mit wesentlichen Eckwerten.
Due Diligence
Datenraum, Management-Präsentationen
Organisation und Koordination der Due Diligence – physisch, virtuell (Datenraum) oder als Vendor DD. Begleitung der Management-Präsentationen. Nach erfolgreicher DD: Bestätigung des Angebots und Vorlage eines Vertragsentwurfs.
Vertragsverhandlung
Verhandlung und Closing
Organisation und Führung der Vertragsverhandlungen bis zum Closing. Wertschöpfung durch taktisches Geschick und Verhandlungserfahrung.
Vorbereitung
Analyse, Bewertung, Informationsmemorandum
Zieldefinition, Markt- und Unternehmensanalyse, strukturelle Optimierung, Identifikation potenzieller Käufer, Unternehmensbewertung und Erstellung des Informationsmemorandums. Diskretion ist in dieser Phase entscheidend.
Ansprache
Long-List, Short-List, paralleler Prozess
Erstellung von Long- und Short-List potenzieller Käufer, parallele Ansprache unter NDA, Versand des Informationsmemorandums, Einholung von Absichtserklärungen (LOI) mit wesentlichen Eckwerten.
Due Diligence
Datenraum, Management-Präsentationen
Organisation und Koordination der Due Diligence – physisch, virtuell (Datenraum) oder als Vendor DD. Begleitung der Management-Präsentationen. Nach erfolgreicher DD: Bestätigung des Angebots und Vorlage eines Vertragsentwurfs.
Vertragsverhandlung
Verhandlung und Closing
Organisation und Führung der Vertragsverhandlungen bis zum Closing. Wertschöpfung durch taktisches Geschick und Verhandlungserfahrung.
Buy-Side
Unternehmenskauf und Akquisition
Für Akquisitionsvorhaben entwickeln wir maßgeschneiderte Strategien und begleiten unsere Mandanten von der Zieldefinition bis zum Vertragsabschluss.
Vorbereitung
Zieldefinition, Marktanalyse, Long-List
Zielvereinbarung und Zeitplanung, Markt- und Zielunternehmensanalyse, Identifikation geeigneter Kandidaten nach Profil, Beurteilung wirtschaftlicher Situation und Marktstellung. Erstellung einer priorisierten Short-List.
Ansprache
Diskrete Kontaktaufnahme, Sondierungsgespräche
Diskrete Ansprache – insbesondere bei familiengeführten Unternehmen kritisch. Durchführung von Sondierungsgesprächen, Überprüfung der Analyseannahmen. Bei gegebenen Voraussetzungen: Anforderung weiterer Informationen und Vorbereitung eines LOI.
Due Diligence
DD-Koordination, Struktur und Preis
Koordination der Due Diligence mit dem Team aus Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Steuerberatern. Unterscheidung zwischen strategischen und finanziellen Käuferanforderungen. DD-Ergebnisse bestimmen Kaufpreis und Transaktionsstruktur.
Vertragsverhandlung
Gutachterliche Ergebnisse, Closing
Nach Abschluss der DD: Aufarbeitung der Expertenergebnisse, Erstellung eines Vertragsentwurfs mit finalen Preis- und Strukturüberlegungen. Organisation und Führung der Vertragsverhandlungen bis zum Closing.
Vorbereitung
Zieldefinition, Marktanalyse, Long-List
Zielvereinbarung und Zeitplanung, Markt- und Zielunternehmensanalyse, Identifikation geeigneter Kandidaten nach Profil, Beurteilung wirtschaftlicher Situation und Marktstellung. Erstellung einer priorisierten Short-List.
Ansprache
Diskrete Kontaktaufnahme, Sondierungsgespräche
Diskrete Ansprache – insbesondere bei familiengeführten Unternehmen kritisch. Durchführung von Sondierungsgesprächen, Überprüfung der Analyseannahmen. Bei gegebenen Voraussetzungen: Anforderung weiterer Informationen und Vorbereitung eines LOI.
Due Diligence
DD-Koordination, Struktur und Preis
Koordination der Due Diligence mit dem Team aus Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Steuerberatern. Unterscheidung zwischen strategischen und finanziellen Käuferanforderungen. DD-Ergebnisse bestimmen Kaufpreis und Transaktionsstruktur.
Vertragsverhandlung
Gutachterliche Ergebnisse, Closing
Nach Abschluss der DD: Aufarbeitung der Expertenergebnisse, Erstellung eines Vertragsentwurfs mit finalen Preis- und Strukturüberlegungen. Organisation und Führung der Vertragsverhandlungen bis zum Closing.
Unser Ansatz
Mehrwert durch Erfahrung
Prozessmanagement
Zur Entlastung der im Tagesgeschäft engagierten Unternehmer und Manager bieten wir ein zielorientiertes Prozessmanagement. Das bedeutet, dass wir in enger Abstimmung mit unseren Mandanten Märkte und Wettbewerb analysieren, Interessenten diskret ansprechen, die Due Diligence begleiten sowie die Verhandlungen durchführen.
Fokus Mittelstand
Im Bereich mittelständischer Transaktionen sind wir bestens mit den Märkten und Herausforderungen unserer Mandanten vertraut. Einen weiteren Vorteil sehen wir in der ständigen Präsenz und Mitwirkung der erfahrenen Partner und Beiräte in den Mandaten.
Wertschöpfung
Dank unserer umfangreichen Erfahrungen mit mittelständischen Transaktionen verfügen wir neben technischen Fähigkeiten auch über strategisches Know-how sowie taktisches Geschick und Gespür in Verhandlungen, um für unsere Mandanten einen deutlichen Mehrwert zu schaffen.
Internationales Prozessmanagement
Neben einem zielorientierten Prozessmanagement verfügen wir durch unsere internationalen Partnerschaften jeweils vor Ort über die notwendigen Ressourcen bei grenzüberschreitenden Transaktionen.
„Das Team von C▪H▪Reynolds zeigte ein tiefes Verständnis für unser vielschichtiges Anlagenbaugeschäft. […] das Engagement des Teams war ein wesentlicher Faktor für den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion."